2022-02-23
323次
理财顾问
4K-8K/月
环境好
年终奖
双休
五险一金
朝九晚五
交通方便
申请职位
基本信息
工作性质全职
招聘人数若干人
招聘部门不限
学历要求大专
工作经验无经验
年龄要求18岁--35岁
工作地点湖南省武冈市武强路211号(湖南/邵阳/武冈市)
联系方式
联系人:张先飞  ( 联系我时,请说是在邵阳就业网上看到的 )
联系电话:158****8970
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职位动态
100%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率
0天
简历平均处理时长
02-23 10:17
企业最近登录时间
职位描述
理财经理招聘条件:
1、做好新老客户开发及服务、新业务推广、投顾产品签约、金融产品销售等工作
(1)积极开发新客户、充分服务老客户、引进客户资产;
(2)细分客户,依据适当性原则向不同类型的客户推广与其风险等级相匹配的金融产品、投顾产品、融资融券、期货 IB、股票期权等;
(3)负责对客户开展投资者教育工作;
(4)负责对客户进行电话沟通、当面拜访,并做好沟通内容和结果记录,将客户个性化信息、服务记录等内容录入到 CRM 平台,及时完善、更新客户档案;
(5)负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析,主动了解和掌握客户需求,并根据客户需求进行客户分类,结合客户档案的相关信息制定服务策略;
(6)关注客户信用账户持仓情况及重点客户持仓证券的负面舆情信息,负责处理 CRM 平台中客户的MOT 信息,做好客户所持仓证券的相关重大事项提醒;对有流失意向客户开展挽留工作,并将挽留情况录入到 CRM 平台。
2、做好所开发和服务客户的合规管理工作
(1)理财经理在客户开发和服务过程中应严格遵守适当性管理和反洗钱的相关规定,理财经理是其开发和服务客户适当性、反洗钱工作的***责任人;
(2)理财经理名下的服务关系、经纪关系客户,应该按照规定真实、准确、完整的识别客户的信息,并按要求履行客户信息更新以及持续规范、重新识别工作;
(3)对于发现客户信息异常、客户不配合身份识别工作且无正当理由的,向营业部合规人员及时反馈可疑线索,同时协助合规人员开展反洗钱异常交易预警甄别等工作;
(4)积极配合合规人员完成交易所警示函件的处理、公司异常交易管理系统预警处理、95317 疑似不合规开户预警处理。
3、完成公司及营业部交办的其他工作。
理财经理招聘条件:
1、年龄不超过 35 周岁,具有本科(含)以上学历;具有 3 年以上金融从业经验或者客户资源非常丰富的,经公司批准年龄、学历可以适当放宽,学历适当放宽至大专;
2、通过一般证券从业资格考试;
3、具备一定客户资源,无近亲属关系人员是公司员工或经纪人,近亲属关系人员的界定详见公司人力资源部发布的《财信证券有限责任公司招聘管理制度(2017 版)》规定;
4、具备完全民事行为能力,具有良好的职业道德,无违法违纪记录,不属于《证券法》规定的禁入人员;
5、有较强的沟通能力和风险防范意识,富有团队合作精神。
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